M & A の進め方

PROCESS

ご相談から引継ぎ、Ｍ＆Ａの成約完了までの手続きの流れ

株式会社NICOTでは、ご相談からアフターサービスまで、大きく５つのステップにて引継ぎとＭ＆Ａ仲介サービスを提供しております。
目安としては、６か月から１年以内のスケジュールを目標としております。
（ケースによっては、一部省略、順序の前後あります）

第１ステップ

ご相談

・会計事務所の引継ぎとＭ＆Ａのご相談・ご面談（無料）
・ヒアリング・資料確認（無料）、株式会社NICOTの守秘義務誓約書を提出します。
・事務所分析と事業価値の概算評価（無料）
・買い手候補リストの作成（無料）
・契約前のご相談と確認（無料）

第１ステップ

第２ステップ

ご契約

・Ｍ＆Ａ仲介契約の締結（契約時着手金）
・匿名の事務所概要書（ノンネームシート）作成
・会計事務所の情報資料（２次詳細情報）作成

第２ステップ

第３ステップ

交渉開始

・買い手候補へのアプローチと交渉開始
・売り手の承諾を得て、会計事務所の情報資料（２次詳細情報）の説明（買い手の守秘義務誓約書あり）
・買い手候補との質疑応答、情報交換、トップ面談など
・買い手から「意向表明書」の提出とトップ面談
・具体的な条件のご相談、交渉、協議
・「基本合意契約書」を売り手と買い手で締結
・買収監査（デューデリ）実施　（買い手の任意）

第３ステップ

第４ステップ

最終契約・ご決済

・最終契約前の条件確認、合意
・「最終契約書」締結、調印式
・売買決済等（仲介成功報酬）

第４ステップ

第５ステップ

アフターＭ＆Ａ

・アフターＭ＆Ａの手続き支援
・売り手、買い手の引継ぎ業務のフォローなど

第５ステップ